Три шикарные подружки пригласили в гости молодого парня, который тоже захватил с собой своего друга. Они весел отдыхали, пока малышки не заинтересовались большим негром и тем, что у него в трусах. Оставив бассейн, две из них сразу же набросились на негра, а третья стала ласкать белого парня. В конечном счете они устроили красивую оргию на свежем воздухе с множеством проникновений.